今日早盘,A股围绕昨日收盘点位微幅震荡,上证指数在红绿间多次转换,两市成交依旧低迷。盘面上,新能源赛道继续保持活跃,虚拟电厂、充电桩、智能电网、风能等板块涨幅居前,人工智能、传媒娱乐、知识产权、旅游等板块跌幅居前。
【资料图】
北上资金净流出37.8亿元。
电网投资力度加大
智能电网早间放量高开高走,板块指数涨逾1%,创3个月来新高,半日成交接近昨日全天成交。迦南智能(300880)开盘后直线拉升,快速20%涨停,股价创1年多来新高;有方科技、万胜智能(300882)、南网能源(003035)等涨停或涨超10%。
随着我国经济复苏形势日趋向好,社会用电量加速增长。日前,国家能源局发布4月份全社会用电量等数据。1月—4月,全社会用电量累计28103亿千瓦时,同比增长4.7%。其中4月份,全社会用电量6901亿千瓦时,同比增长8.3%,分产业看,第一产业用电量88亿千瓦时,同比增长12.3%;第二产业用电量4814亿千瓦时,同比增长7.6%;第三产业用电量1155亿千瓦时,同比增长17.9%;城乡居民生活用电量844亿千瓦时,同比增长0.9%。
用电量大幅增长,叠加夏季用电高峰的到来,电力紧张问题再度袭来。中国真的缺电吗?根据中电联数据,2023年一季度,我国发电装机容量达26.2亿千瓦,位居世界第一。并预计2023年底全国发电装机容量将超过28亿千瓦。
而另据东吴证券数据,我国电力尖峰负荷为13亿千瓦。发电装机容量26.2亿千瓦,无法满足13亿千瓦尖峰负荷的问题出在哪里呢?
随着国家提出“双碳”目标后,我国风电、光伏发电等新能规模高速增长,2023年一季度,非化石能源发电装机容量13.3亿千瓦,占比首次超过50%,达到50.5%。
但新能源的出力具有很强的随机性、波动性和不确定性。特别是由于本地消纳能力有限,加之外送通道建设滞后,此前在西部部分地区出现被迫“弃风弃光”现象。
所以,解决用电矛盾的核心已由装机转为电网建设。年初,国家电网公司董事长辛保安在接受央视采访时表示,2023年电网投资将超过5200亿元,创历史新高。
东吴证券也认为,在碳中和的大背景下,我国电源侧新能源发电进入大投资阶段,2019-2022年期间风电光伏迎来了大发展,而电网投资尚未跟上,这也是2019年以来电荒现象频发的根本原因,因此预计为满足风电光伏的消纳,2023年—2025年为电网大投资阶段。
充电桩超高景气度
充电桩概念早盘亦放量高开高走涨逾1%,创1个多月来新高。北巴传媒(600386)开盘后不到2分钟就直线涨停,这已是其连续第2日涨停,股价创5年半来新高;金龙羽(002882)、日丰股份(002953)等多股也直线拉涨停,英飞特(300582)、祥明智能(301226)等涨超10%。
随着新能源汽车行业的高速发展,我国新能源汽车领域政策逐渐由购置环节转向充电设施环节,并且明确充电桩将作为新基建重要部分,作为国家重点投资方向。
今年以来,政府持续出台政策鼓励充电桩建设,2月八部委明确新增公用桩与公共新能车比例力1:1的目标;4月政治局会议强调加快推进充电桩建设;5月国常会强调适度超前建设充电桩。
在需求激增和政策加持下,我国充电桩装机高速增长。中国充电联盟数据显示,从2022年5月到2023年4月,月均新增公共充电桩约5.8万台。今年一季度国内充电桩装机63.2万台,同比增长29%。其中4月比3月公共充电桩增加6.7万台,4月新增充电桩同比增长52%。
行业超高景气度,相关上市公司业绩也是快速增长。根据数据统计,一季度充电桩概念股营收平均增长近26%,其中,阳光电源(300274)、固德威、科士达(002518)、可立克(002782)、赣能股份(000899)、绿能慧充(600212)、双杰电气(300444)7股营收翻倍。更有近30股归母净利润翻倍,其中,固德威、英威腾(002334)业绩增速超30倍,上海电气(601727)超20倍,双杰电气也在10倍以上。
信达证券(601059)表示,随着新能源车销量逐步走高,充电桩行业需求也在高速增长,尤其是海外充电桩建设或将进入发力期,看好国内充电桩龙头企业出海。预计二季度后新能源车需求逐步回升,产业链公司业绩有望逐步环比提升,建议关注相关配置机会。
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